Timemark + Jobber 통합 사용하기
Timemark와 Jobber 간에 Request, Quote, Job, invoice 전반에서 사진, 동영상, 파일이 동기화되는 방식을 알아봅니다.
이 문서에서는 Request, Quote, Job, invoice 전반에서 Timemark와 Jobber 간에 사진, 동영상, 파일이 동기화되는 방식을 설명합니다. 이 문서는 두 계정이 이미 연결되어 있다고 가정합니다. 아직 연결하지 않았다면 먼저 Timemark를 Jobber에 연결하기 문서를 참고합니다.
통합 작동 방식
섹션 제목: “통합 작동 방식”Jobber에서는 각 Client Property가 개별 Timemark 프로젝트가 됩니다. 프로젝트에는 해당 property의 가장 최근 활성 항목을 나타내는 라벨이 표시됩니다: Property , Request , Quote , 또는 Job .
- 새로운 property가 생성되면 클라이언트 이름을 딴 프로젝트가 자동으로 만들어집니다.
- 사진, 동영상, 프로젝트 파일은 해당 Jobber 항목의 Internal Notes로 동기화됩니다.
- 콘텐츠는 몇 초 안에 반영됩니다. 하루 동안 촬영한 내용은 사진마다 별도 노트가 생기는 대신 하나의 노트로 모아집니다.
- 콘텐츠는 가장 최근에 활성 상태인 Request, Quote, 또는 Job으로 전송됩니다.
- 아직 Request, Quote, Job이 하나도 없으면 아무것도 동기화되지 않습니다. property만 있는 상태에서는 콘텐츠를 첨부할 곳이 없습니다.
Jobber와 동기화되는 항목 문서에서는 양방향으로 이루어지는 모든 데이터 전달과, 통합이 의도적으로 손대지 않는 네 가지 항목을 포함해 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
가장 최근 Job을 닫고 같은 property의 이전 Job을 다시 열면, 다시 연 이후에 촬영한 콘텐츠는 그 다시 연 Job으로 동기화됩니다.
Jobber 워크플로 설정하기
섹션 제목: “Jobber 워크플로 설정하기”클라이언트 만들기
섹션 제목: “클라이언트 만들기”-
Jobber에서 Create를 클릭하고 Client를 선택합니다.
-
이름과 Property Address를 입력한 다음 Save Client를 클릭합니다.
-
Timemark에 클라이언트 이름을 딴 프로젝트가 나타나며, Property 라벨이 붙습니다.
아직 사진은 동기화되지 않습니다. 사진이 첨부되려면 Request, Quote, Job 중 하나가 있어야 합니다.
워크플로 1: 곧바로 Job으로
섹션 제목: “워크플로 1: 곧바로 Job으로”작업 내용이 이미 확정되어 일정만 잡으면 되는 경우 이 방법을 사용합니다.
- 클라이언트 페이지에서 Create를 클릭하고 Job을 선택합니다.
- Job 세부 정보를 입력하고 Salesperson을 설정합니다.
- Schedule 섹션의 Assigned에 작업 인원을 추가합니다.
- Save Job을 클릭합니다.
프로젝트 라벨이 Job (으)로 바뀌고 콘텐츠 동기화가 시작됩니다. Auto assign users가 켜져 있으면 배정한 인원이 프로젝트에 접근할 수 있게 됩니다.
워크플로 2: Request → Quote → Job 순서로
섹션 제목: “워크플로 2: Request → Quote → Job 순서로”Request 만들기
섹션 제목: “Request 만들기”-
클라이언트 페이지에서 Create를 클릭하고 Request를 선택합니다.
-
Request 세부 정보를 입력하고 Salesperson을 설정합니다.
-
Save Request를 클릭합니다.
라벨이 Request (으)로 바뀌고 동기화가 시작됩니다. 지금부터 작업팀이 촬영하는 모든 콘텐츠는 해당 Request에 반영됩니다.
Request를 Quote로 전환하기
섹션 제목: “Request를 Quote로 전환하기”-
Jobber에서 Request를 열고 More를 클릭한 다음 Convert to Quote를 선택합니다.
-
변경되는 경우 Salesperson을 업데이트합니다.
-
전환을 완료합니다.
라벨이 Quote (으)로 바뀝니다. Request 단계에서 촬영한 사진은 그대로 남아 있습니다. 아래에서 확인할 수 있습니다.
Quote를 Job으로 전환하기
섹션 제목: “Quote를 Job으로 전환하기”- Jobber에서 Quote를 열고 Job으로 전환합니다.
- 변경되는 경우 Salesperson을 업데이트합니다.
- Schedule 섹션의 Assigned에 작업 인원을 추가합니다.
- 전환을 완료합니다.
라벨이 Job (으)로 바뀝니다.
사진은 작업을 따라갑니다
섹션 제목: “사진은 작업을 따라갑니다”Timemark는 작성하는 모든 노트를 그 이후 단계의 레코드에 연결하므로, 작업이 전환되어도 콘텐츠는 자동으로 함께 이어집니다:
| 콘텐츠가 추가된 위치 | 함께 표시되는 곳 |
|---|---|
| Request | 해당 Quote, Job, invoice |
| Quote | 해당 Job과 invoice |
| Job | 해당 invoice |
노트 자체에서도 확인할 수 있습니다. Link to related 아래에 Quotes, Jobs, Invoices가 이미 체크되어 있습니다.
전환하기 전에 따로 기억해 둘 것은 없습니다. 이전에 사용하던 다른 제품에서 해당 체크박스를 직접 표시해야 했다면, 여기서는 그럴 필요가 없습니다.
Jobber에서 동기화된 콘텐츠 확인하기
섹션 제목: “Jobber에서 동기화된 콘텐츠 확인하기”Request, Quote, Job을 열고 Internal Notes로 스크롤합니다. 각 노트의 텍스트는 콘텐츠가 온 Timemark 프로젝트로 연결되며, 사진, 동영상, 파일은 첨부 파일로 표시됩니다.
Linked note로 표시된 노트는 체인의 앞 단계, 즉 Request나 Quote에서 작성되어 자동으로 여기까지 이어진 것입니다.
동기화가 중단되는 경우
섹션 제목: “동기화가 중단되는 경우”| Jobber에서 | 동기화 |
|---|---|
| Job이 닫혔지만 invoice가 발행되지 않음 | 계속됨 |
| invoice가 발행되고 Job이 닫힘 | 중단됨 |
| 닫힌 Job을 다시 엶 | 새 콘텐츠부터 재개 |
Jobber 동기화가 중단되는 경우 문서에서는 재연결, 프로젝트 삭제, 다시 연 Job이 때때로 조용한 이유 등 예외 상황을 다룹니다.
연결하기 전부터 있던 Property
섹션 제목: “연결하기 전부터 있던 Property”연결한다고 해서 기존 Jobber 데이터가 한꺼번에 가져와지는 것은 아닙니다. Jobber는 새로운 활동만 Timemark에 알려주므로, 이미 존재하던 property는 그 위에서 어떤 일이 일어나기 전까지는 조용히 남아 있습니다.
특정 property를 가져오려면 해당 property에 Request, Quote, Job 중 하나를 만듭니다. 그 시점에 프로젝트가 이미 올바른 단계로 나타납니다.
자주 묻는 질문
섹션 제목: “자주 묻는 질문”프로젝트가 Jobber로 동기화되지 않는 이유는 무엇인가요?
해당 property에 활성 상태인 Request, Quote, Job이 있어야 합니다. 아직 Property 라벨인 프로젝트는 콘텐츠를 첨부할 대상이 없는 상태입니다. Jobber 페이지에서 통합이 여전히 연결되어 있는지 확인한 다음, 셋 중 하나를 만듭니다.
같은 이름의 프로젝트가 두 개 생기는 이유는 무엇인가요?
각 property는 개별 프로젝트를 가지며, 프로젝트는 클라이언트 이름을 따서 이름이 붙습니다. 따라서 주소가 두 개인 클라이언트는 이름이 같은 프로젝트 두 개를 갖게 됩니다. 이름 아래에 표시되는 주소로 구분할 수 있습니다. Jobber에서도 마찬가지로 두 property가 하나의 클라이언트 아래에 있습니다.
Request나 Job을 만들면 프로젝트 이름이 바뀌나요?
아니요. Timemark는 프로젝트가 생성될 때 이름을 한 번만 설정하고 이후에는 덮어쓰지 않습니다. Timemark에서 이름을 바꾸면 그 이름이 그대로 유지됩니다.
Jobber에서 주소를 변경했습니다. Timemark에도 반영되나요?
네. Jobber에서 property 주소를 수정하면 프로젝트의 주소와 지도 위치가 업데이트됩니다. 프로젝트 이름은 그대로 유지되므로 직접 지정한 이름은 사라지지 않습니다.
Job으로 전환했는데 콘텐츠가 옮겨지지 않은 이유는 무엇인가요?
정상적으로는 옮겨져야 합니다. Timemark는 각 노트를 이후 단계의 레코드에 자동으로 연결하므로, Request의 콘텐츠는 Quote, Job, invoice에도 나타납니다. 그렇지 않다면 해당 콘텐츠가 통합을 연결한 이후에 촬영된 것인지 확인합니다.
체크리스트도 Jobber로 동기화되나요?
체크리스트 자체는 동기화되지 않습니다. 체크리스트를 Excel로 내보낸 다음 해당 파일을 프로젝트 파일로 업로드하면 다른 파일과 마찬가지로 동기화됩니다.
통합을 설정한 사람이 모든 프로젝트에 접근할 수 있는 이유는 무엇인가요?
Jobber를 연결한 사람은 통합이 생성하는 모든 프로젝트에 계속 포함되므로, 언제든 연락할 수 있는 담당자가 존재하게 됩니다. 이는 의도된 동작입니다.
Jobber에서 동기화된 콘텐츠를 삭제할 수 있나요?
네. 해당 항목을 열고 Internal Notes로 이동해 첨부 파일을 삭제합니다. 한쪽 제품에서 삭제해도 다른 쪽에서는 삭제되지 않습니다. 모든 곳에서 없애려면 양쪽에서 모두 삭제해야 합니다.
마지막 업데이트: