Qué se sincroniza con Jobber
Cada intercambio de información que hace la integración con Jobber en ambas direcciones, y las cuatro cosas que deliberadamente deja intactas.
Jobber configura Timemark
Sección titulada «Jobber configura Timemark»| En Jobber | En Timemark |
|---|---|
| Nueva dirección de cliente | Se crea un proyecto, con el nombre del cliente, que incluye la dirección, su ubicación en el mapa y un recordatorio de llegada de 1 km |
| Una segunda dirección para el mismo cliente | Un segundo proyecto, con el mismo nombre. Ambos se distinguen por sus direcciones, tal como ocurre en Jobber |
| Nueva Request, Quote o Job | La etiqueta del proyecto avanza, y también lo hace el destino de la sincronización |
| Primera Request en una propiedad anterior a la conexión | El proyecto se crea en ese momento |
| Salesperson y equipo programado en un Job | Esas personas obtienen acceso al proyecto |
Esas etiquetas avanzan a medida que avanzas en un trabajo en Jobber — Usar la integración de Timemark + Jobber recorre toda la cadena con capturas de pantalla.
Timemark archiva la evidencia
Sección titulada «Timemark archiva la evidencia»Las fotos, los videos y los archivos del proyecto se sincronizan con las Internal Notes de la Request, Quote o Job actual de esa propiedad. Por lo general, aparecen en cuestión de segundos.
Cada proyecto lleva una etiqueta que indica hacia dónde va su contenido en este momento.
| Etiqueta | Qué significa | El contenido va a |
|---|---|---|
| Property | El cliente y la dirección existen, pero aún no hay documentación | Nada todavía |
| Request | Se ha creado una Request | Las Internal Notes de esa Request |
| Quote | Se ha creado un Quote | Las Internal Notes de ese Quote |
| Job | Se ha creado un Job | Las Internal Notes de ese Job |
Dos comportamientos que vale la pena conocer:
- Una nota por día, no una por foto. Las capturas de un día se agrupan en una sola nota, cuyo texto enlaza de vuelta al proyecto de Timemark del que provienen las fotos.
- El contenido se mueve con el trabajo. Las fotos adjuntadas en la etapa de Request siguen estando ahí en el Quote, el Job y la factura. No hay ningún cuadro de “vincular a relacionado” que recordar.
Acceso del equipo
Sección titulada «Acceso del equipo»Esto solo ocurre cuando Asignar usuarios automáticamente está activado, lo cual no sucede de forma predeterminada — consulta Conectar Timemark con Jobber. Con esta opción activada, establecer un Salesperson en un Job, o agregar personas a Assigned en la sección Schedule, le da a esas personas acceso al proyecto correspondiente. La asignación solo puede agregar personas: quitarle a alguien un registro en Jobber nunca le quita su acceso a Timemark.
La coincidencia se hace por dirección de correo electrónico, así que el correo de una persona debe ser el mismo en ambos productos. A cualquiera cuyo correo no coincida se lo omite, y el resto sigue sincronizándose.
La persona que conectó la integración mantiene el acceso a todos los proyectos que esta crea.
Qué no se sincroniza
Sección titulada «Qué no se sincroniza»| No se sincroniza | Qué hacer en su lugar |
|---|---|
| Checklists | Los checklists se exportan a Excel. Sube ese archivo a los archivos del proyecto y se sincronizará como cualquier otro. |
| Clientes con el nombre cambiado | Un proyecto conserva el nombre con el que fue creado, así que tu propio nombre nunca se sobrescribe. Las direcciones editadas sí se sincronizan. |
| Proyectos que creas en Timemark | Las propiedades fluyen de Jobber hacia Timemark. No funciona en sentido contrario. |
Eliminar contenido en un producto nunca lo elimina en el otro. Elimínalo en ambos si quieres que desaparezca en todas partes.
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