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Qué se sincroniza con Jobber

Cada intercambio de información que hace la integración con Jobber en ambas direcciones, y las cuatro cosas que deliberadamente deja intactas.


En JobberEn Timemark
Nueva dirección de clienteSe crea un proyecto, con el nombre del cliente, que incluye la dirección, su ubicación en el mapa y un recordatorio de llegada de 1 km
Una segunda dirección para el mismo clienteUn segundo proyecto, con el mismo nombre. Ambos se distinguen por sus direcciones, tal como ocurre en Jobber
Nueva Request, Quote o JobLa etiqueta del proyecto avanza, y también lo hace el destino de la sincronización
Primera Request en una propiedad anterior a la conexiónEl proyecto se crea en ese momento
Salesperson y equipo programado en un JobEsas personas obtienen acceso al proyecto

Esas etiquetas avanzan a medida que avanzas en un trabajo en Jobber — Usar la integración de Timemark + Jobber recorre toda la cadena con capturas de pantalla.

Las fotos, los videos y los archivos del proyecto se sincronizan con las Internal Notes de la Request, Quote o Job actual de esa propiedad. Por lo general, aparecen en cuestión de segundos.

Cada proyecto lleva una etiqueta que indica hacia dónde va su contenido en este momento.

EtiquetaQué significaEl contenido va a
Property El cliente y la dirección existen, pero aún no hay documentaciónNada todavía
Request Se ha creado una RequestLas Internal Notes de esa Request
Quote Se ha creado un QuoteLas Internal Notes de ese Quote
Job Se ha creado un JobLas Internal Notes de ese Job

Dos comportamientos que vale la pena conocer:

  • Una nota por día, no una por foto. Las capturas de un día se agrupan en una sola nota, cuyo texto enlaza de vuelta al proyecto de Timemark del que provienen las fotos.
  • El contenido se mueve con el trabajo. Las fotos adjuntadas en la etapa de Request siguen estando ahí en el Quote, el Job y la factura. No hay ningún cuadro de “vincular a relacionado” que recordar.

Esto solo ocurre cuando Asignar usuarios automáticamente está activado, lo cual no sucede de forma predeterminada — consulta Conectar Timemark con Jobber. Con esta opción activada, establecer un Salesperson en un Job, o agregar personas a Assigned en la sección Schedule, le da a esas personas acceso al proyecto correspondiente. La asignación solo puede agregar personas: quitarle a alguien un registro en Jobber nunca le quita su acceso a Timemark.

La coincidencia se hace por dirección de correo electrónico, así que el correo de una persona debe ser el mismo en ambos productos. A cualquiera cuyo correo no coincida se lo omite, y el resto sigue sincronizándose.

La persona que conectó la integración mantiene el acceso a todos los proyectos que esta crea.

No se sincronizaQué hacer en su lugar
ChecklistsLos checklists se exportan a Excel. Sube ese archivo a los archivos del proyecto y se sincronizará como cualquier otro.
Clientes con el nombre cambiadoUn proyecto conserva el nombre con el que fue creado, así que tu propio nombre nunca se sobrescribe. Las direcciones editadas sí se sincronizan.
Proyectos que creas en TimemarkLas propiedades fluyen de Jobber hacia Timemark. No funciona en sentido contrario.

Eliminar contenido en un producto nunca lo elimina en el otro. Elimínalo en ambos si quieres que desaparezca en todas partes.

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