Was mit Jobber synchronisiert wird
Jede Übergabe, die die Jobber-Integration in beide Richtungen ausführt, und die vier Dinge, die sie bewusst unberührt lässt.
Jobber richtet Timemark ein
Abschnitt betitelt „Jobber richtet Timemark ein“| In Jobber | In Timemark |
|---|---|
| Neue Kundenadresse | Ein Projekt wird erstellt, benannt nach dem Kunden, mit der Adresse, ihrem Standort auf der Karte und einer Ankunftserinnerung bei 1 km |
| Eine zweite Adresse beim gleichen Kunden | Ein zweites Projekt mit dem gleichen Namen. Die beiden werden anhand ihrer Adressen unterschieden, genau wie in Jobber |
| Neuer Request, Quote oder Job | Das Projekt-Label bewegt sich weiter, und damit auch das Sync-Ziel |
| Erster Request für ein Objekt, das älter ist als die Verbindung | Das Projekt wird dann dafür erstellt |
| Salesperson und geplante Crew bei einem Job | Diese Personen erhalten Zugriff auf das Projekt |
Diese Labels bewegen sich, während Sie einen Auftrag in Jobber bearbeiten. Die Timemark + Jobber-Integration verwenden führt die gesamte Kette anhand von Screenshots durch.
Timemark legt die Belege ab
Abschnitt betitelt „Timemark legt die Belege ab“Fotos, Videos und Projektdateien werden mit den Internal Notes des aktuellen Request, Quote oder Job dieses Objekts synchronisiert. Sie erscheinen in der Regel innerhalb von Sekunden.
Jedes Projekt trägt ein Label, das angibt, wohin seine Inhalte gerade gehen.
| Label | Bedeutung | Inhalte gehen an |
|---|---|---|
| Property | Kunde und Adresse existieren, noch keine Unterlagen | Noch nichts |
| Request | Ein Request wurde erstellt | Die Internal Notes dieses Request |
| Quote | Ein Quote wurde erstellt | Die Internal Notes dieses Quote |
| Job | Ein Job wurde erstellt | Die Internal Notes dieses Job |
Zwei Verhaltensweisen, die Sie kennen sollten:
- Eine Notiz pro Tag, nicht eine pro Foto. Die Aufnahmen eines Tages werden in einer Notiz gesammelt, deren Text auf das Timemark-Projekt zurückverlinkt, aus dem die Fotos stammen.
- Inhalte bewegen sich mit dem Auftrag. Fotos, die in der Request-Phase angehängt wurden, sind auch noch beim Quote, beim Job und auf der Rechnung vorhanden. Es gibt kein „link to related“-Feld, das Sie sich merken müssten.
Crew-Zugriff
Abschnitt betitelt „Crew-Zugriff“Dies geschieht nur, wenn Benutzer automatisch zuweisen aktiviert ist, was standardmäßig nicht der Fall ist. Siehe dazu Timemark mit Jobber verbinden. Ist die Option aktiviert, erhalten Personen, die als Salesperson bei einem Job festgelegt oder im Bereich Schedule unter Assigned hinzugefügt werden, Zugriff auf das passende Projekt. Eine Zuweisung fügt immer nur Personen hinzu: Wird jemand aus einem Jobber-Datensatz entfernt, verliert diese Person dadurch nie ihren Timemark-Zugriff.
Der Abgleich erfolgt über die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse einer Person muss daher in beiden Produkten identisch sein. Personen, deren E-Mail-Adresse nicht übereinstimmt, werden übersprungen, während alle anderen weiterhin synchronisiert werden.
Die Person, die die Integration verbunden hat, behält den Zugriff auf jedes Projekt, das sie erstellt.
Was nicht synchronisiert wird
Abschnitt betitelt „Was nicht synchronisiert wird“| Nicht synchronisiert | Was Sie stattdessen tun können |
|---|---|
| Checklisten | Checklisten werden nach Excel exportiert. Laden Sie diese Datei zu den Dateien des Projekts hoch, dann wird sie wie alles andere synchronisiert. |
| Umbenannte Kunden | Ein Projekt behält den Namen, mit dem es erstellt wurde, sodass Ihre eigene Benennung nie überschrieben wird. Bearbeitete Adressen werden synchronisiert. |
| Projekte, die Sie in Timemark erstellen | Objekte fließen von Jobber zu Timemark. Umgekehrt funktioniert es nicht. |
Das Löschen von Inhalten in einem Produkt löscht sie nie im anderen. Entfernen Sie sie in beiden, wenn sie überall verschwinden sollen.
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