การใช้งานการเชื่อมต่อ Timemark + Jobber

เรียนรู้วิธีที่ภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์ซิงค์ระหว่าง Timemark และ Jobber ในทุกขั้นตอนของ Requests, Quotes, Jobs และใบแจ้งหนี้ บทความนี้อ้างอิงจากสมมติฐานว่าทั้งสองบัญชีเชื่อมต่อกันแล้ว หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ ให้เริ่มต้นที่ การเชื่อมต่อ Timemark กับ Jobber

วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ

ใน Jobber แต่ละ Client Property จะกลายเป็นโปรเจกต์ของตัวเองใน Timemark โปรเจกต์จะมีป้ายกำกับที่แสดงรายการล่าสุดที่ยังใช้งานอยู่สำหรับพร็อพเพอร์ตี้นั้น ได้แก่ Property , Request , Quote หรือ Job

• พร็อพเพอร์ตี้ใหม่จะสร้างโปรเจกต์ที่ตรงกันขึ้นเองโดยอัตโนมัติ โดยตั้งชื่อตามชื่อลูกค้า
• ภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์โปรเจกต์จะซิงค์ไปยัง Internal Notes ของรายการ Jobber ที่ตรงกัน
• เนื้อหาจะปรากฏภายในไม่กี่วินาที การถ่ายภาพในหนึ่งวันจะถูกรวบรวมไว้ในโน้ตเดียว แทนที่จะแยกโน้ตต่อภาพ
• เนื้อหาจะไปอยู่ที่ Request, Quote หรือ Job ที่ยังใช้งานอยู่ล่าสุด
• หากยังไม่มี Request, Quote หรือ Job อยู่เลย จะไม่มีการซิงค์ใดๆ เกิดขึ้น พร็อพเพอร์ตี้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ที่สำหรับแนบเนื้อหา

สิ่งที่ซิงค์กับ Jobber แสดงรายการการส่งต่อข้อมูลทั้งหมดในทั้งสองทิศทาง รวมถึงสี่สิ่งที่การเชื่อมต่อนี้จงใจไม่ไปยุ่งเกี่ยว

หากคุณปิด Job ล่าสุดแล้วเปิด Job เก่าของพร็อพเพอร์ตี้เดียวกันขึ้นมาใหม่ สิ่งใดก็ตามที่ถ่ายหลังจากเปิดใหม่จะซิงค์ไปยัง Job ที่เปิดใหม่นั้น

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ Jobber ของคุณ

การสร้างลูกค้า

1. ใน Jobber คลิก Create แล้วเลือก Client

   

2. ป้อนชื่อและ Property Address จากนั้นคลิก Save Client

3. โปรเจกต์ที่ตั้งชื่อตามลูกค้าจะปรากฏใน Timemark โดยมีป้ายกำกับ Property

   

ภาพถ่ายยังไม่ซิงค์ในขั้นนี้ จะต้องมี Request, Quote หรือ Job ให้แนบเข้าไปก่อน

เวิร์กโฟลว์ที่ 1: ไปที่ Job โดยตรง

ใช้วิธีนี้เมื่อมีการตกลงงานกันเรียบร้อยแล้ว และคุณแค่ต้องจัดตารางงาน

1. ในหน้าลูกค้า คลิก Create แล้วเลือก Job
2. กรอกรายละเอียดงาน และตั้งค่า Salesperson
3. ในส่วน Schedule เพิ่มทีมงานของคุณภายใต้ Assigned
4. คลิก Save Job

ป้ายกำกับโปรเจกต์จะเปลี่ยนเป็น Job และเนื้อหาจะเริ่มซิงค์ หากเปิด Auto assign users ไว้ ผู้ที่คุณกำหนดจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโปรเจกต์

เวิร์กโฟลว์ที่ 2: Request, Quote แล้วจึง Job

การสร้าง Request

1. ในหน้าลูกค้า คลิก Create แล้วเลือก Request

   

2. กรอกรายละเอียด Request และตั้งค่า Salesperson

   

3. คลิก Save Request

   

ป้ายกำกับจะเปลี่ยนเป็น Request และการซิงค์จะเริ่มต้น สิ่งใดก็ตามที่ทีมงานของคุณถ่ายนับจากนี้จะไปอยู่ที่ Request นั้น

การแปลง Request เป็น Quote

1. เปิด Request ใน Jobber คลิก More แล้วเลือก Convert to Quote

   

2. อัปเดต Salesperson หากมีการเปลี่ยนแปลง

3. ทำการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์

ป้ายกำกับจะเปลี่ยนเป็น Quote ภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในขั้นตอน Request ยังคงอยู่ที่นั่น ดูรายละเอียดด้านล่าง

การแปลง Quote เป็น Job

1. เปิด Quote ใน Jobber แล้วแปลงเป็น Job
2. อัปเดต Salesperson หากมีการเปลี่ยนแปลง
3. ในส่วน Schedule เพิ่มทีมงานของคุณภายใต้ Assigned
4. ทำการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์

ป้ายกำกับจะเปลี่ยนเป็น Job

ภาพถ่ายของคุณจะติดตามงานไปด้วย

Timemark จะเชื่อมโยงทุกโน้ตที่เขียนไปยังบันทึกที่อยู่ถัดไปในกระบวนการ ทำให้เนื้อหาถูกส่งต่อไปเองโดยอัตโนมัติเมื่องานถูกแปลงสถานะ:

เนื้อหาที่เพิ่มใน	ยังปรากฏบน
Request	Quote, Job และใบแจ้งหนี้นั้น
Quote	Job และใบแจ้งหนี้นั้น
Job	ใบแจ้งหนี้นั้น

คุณสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ในตัวโน้ตเอง: ภายใต้ Link to related ตัวเลือก Quotes, Jobs และ Invoices ถูกกาเครื่องหมายไว้อยู่แล้ว

ไม่มีอะไรที่ต้องจำก่อนแปลงสถานะ หากคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องกาเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยตัวเองมาก่อน ที่นี่คุณไม่ต้องทำแบบนั้น

การดูเนื้อหาที่ซิงค์แล้วใน Jobber

เปิด Request, Quote หรือ Job แล้วเลื่อนไปที่ Internal Notes ข้อความในแต่ละโน้ตจะลิงก์กลับไปยังโปรเจกต์ Timemark ที่เนื้อหานั้นมาจาก และภาพถ่าย วิดีโอ รวมถึงไฟล์จะปรากฏเป็นไฟล์แนบอยู่ในนั้น

โน้ตที่มีเครื่องหมาย Linked note ถูกเขียนไว้ก่อนหน้านี้ในกระบวนการ ไม่ว่าจะบน Request หรือ Quote และถูกส่งต่อมาที่นี่โดยอัตโนมัติ

ดูที่บันทึกล่าสุด ไม่ใช่บันทึกที่คุณเริ่มต้นไว้

เนื้อหาจะไปอยู่ที่ Request, Quote หรือ Job ล่าสุด ของพร็อพเพอร์ตี้นั้นเสมอ เมื่อ Request กลายเป็น Quote ภาพถ่ายใหม่จะไปอยู่ที่ Quote ส่วน Request จะหยุดรับเนื้อหา หากคุณหาสิ่งที่เพิ่งถ่ายไม่เจอ ให้ตรวจสอบบันทึกล่าสุดก่อนเป็นอันดับแรก

เมื่อการซิงค์หยุดทำงาน

ใน Jobber	การซิงค์
Job ปิดแล้ว ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้	ดำเนินต่อไป
ออกใบแจ้งหนี้แล้วและ Job ปิดแล้ว	หยุด
เปิด Job ที่ปิดแล้วขึ้นมาใหม่	กลับมาทำงานสำหรับเนื้อหาใหม่

เมื่อการซิงค์กับ Jobber หยุดทำงาน อธิบายกรณีปลีกย่อยต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมต่อใหม่ การลบโปรเจกต์ และเหตุผลที่บางครั้ง Job ที่เปิดใหม่ยังคงเงียบอยู่

พร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่ก่อนคุณเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อจะไม่นำเข้าข้อมูลเก่าทั้งหมดจาก Jobber ของคุณ Jobber จะแจ้ง Timemark เฉพาะกิจกรรมใหม่เท่านั้น ดังนั้นพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่ก่อนแล้วจะยังคงเงียบอยู่จนกว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับมัน

หากต้องการดึงพร็อพเพอร์ตี้เข้ามา ให้สร้าง Request, Quote หรือ Job บนพร็อพเพอร์ตี้นั้น โปรเจกต์ของมันจะปรากฏขึ้นในจุดนั้น พร้อมอยู่ในสถานะที่ถูกต้องแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมโปรเจกต์ของฉันไม่ซิงค์กับ Jobber?

จะต้องมี Request, Quote หรือ Job ที่ยังใช้งานอยู่สำหรับพร็อพเพอร์ตี้นั้น โปรเจกต์ที่ยังมีป้ายกำกับ Property จะไม่มีที่ให้แนบเนื้อหาเลย ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อยังคงอยู่ในหน้า Jobber จากนั้นสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งในสามรายการนี้

ทำไมฉันถึงมีโปรเจกต์สองรายการที่ชื่อเหมือนกัน?

แต่ละพร็อพเพอร์ตี้จะได้โปรเจกต์เป็นของตัวเอง และโปรเจกต์จะถูกตั้งชื่อตามลูกค้า ดังนั้นลูกค้าที่มีสองที่อยู่จะทำให้คุณได้โปรเจกต์สองรายการที่ชื่อเหมือนกัน แยกความแตกต่างได้จากที่อยู่ที่อยู่ใต้ชื่อ ใน Jobber ก็เป็นแบบเดียวกัน โดยพร็อพเพอร์ตี้ทั้งสองอยู่ภายใต้ลูกค้ารายเดียวกัน

ชื่อโปรเจกต์จะเปลี่ยนไปหรือไม่เมื่อฉันสร้าง Request หรือ Job?

ไม่เปลี่ยน Timemark จะตั้งชื่อโปรเจกต์เพียงครั้งเดียวตอนที่สร้างโปรเจกต์ และจะไม่เขียนทับชื่อนั้นอีก หากคุณเปลี่ยนชื่อใน Timemark ชื่อที่คุณตั้งจะคงอยู่

ฉันเปลี่ยนที่อยู่ใน Jobber แล้ว Timemark จะอัปเดตตามหรือไม่?

อัปเดตตาม การแก้ไขที่อยู่พร็อพเพอร์ตี้ใน Jobber จะอัปเดตที่อยู่และตำแหน่งบนแผนที่ของโปรเจกต์ ส่วนชื่อโปรเจกต์จะไม่ถูกแตะต้อง ชื่อที่คุณตั้งไว้จึงยังคงอยู่

ทำไมเนื้อหาของฉันถึงไม่ถูกส่งต่อเมื่อฉันแปลงเป็น Job?

ควรจะถูกส่งต่อ Timemark จะเชื่อมโยงแต่ละโน้ตไปยังบันทึกที่อยู่ถัดไปในกระบวนการโดยอัตโนมัติ ทำให้เนื้อหาจาก Request ปรากฏบน Quote, Job และใบแจ้งหนี้ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบว่าเนื้อหานั้นถูกถ่ายหลังจากเชื่อมต่อการเชื่อมต่อนี้แล้วหรือไม่

เช็กลิสต์ซิงค์กับ Jobber หรือไม่?

ไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติ ให้ส่งออกเช็กลิสต์เป็น Excel แล้วอัปโหลดไฟล์นั้นไปยังไฟล์ของโปรเจกต์ จากนั้นมันจะซิงค์เหมือนไฟล์อื่นๆ ทั่วไป

ทำไมคนที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อถึงมีสิทธิ์เข้าถึงทุกโปรเจกต์?

ใครก็ตามที่เชื่อมต่อ Jobber จะถูกเก็บไว้ในทุกโปรเจกต์ที่การเชื่อมต่อนี้สร้างขึ้น เพื่อให้มีคนที่ติดต่อได้เสมอ นี่เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

ฉันสามารถลบเนื้อหาที่ซิงค์แล้วใน Jobber ได้หรือไม่?

ลบได้ เปิดรายการนั้น ไปที่ Internal Notes แล้วลบไฟล์แนบที่นั่น การลบในผลิตภัณฑ์หนึ่งจะไม่ลบในอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเลย หากต้องการให้หายไปทั้งสองที่ ให้ลบทั้งสองฝั่ง

อัปเดตล่าสุด: 13 สิงหาคม 2569