Sử dụng tích hợp Timemark + Jobber

Tìm hiểu cách ảnh, video và tệp đồng bộ giữa Timemark và Jobber trong Requests, Quotes, Jobs và hóa đơn. Bài viết này giả định hai tài khoản đã được kết nối — nếu chưa, hãy bắt đầu với Kết nối Timemark với Jobber.

Tích hợp hoạt động như thế nào

Trong Jobber, mỗi Client Property trở thành một dự án Timemark riêng. Dự án mang nhãn hiển thị mục hoạt động gần nhất cho property đó: Property , Request , Quote , hoặc Job .

• Property mới sẽ tự động tạo dự án tương ứng, đặt tên theo khách hàng.
• Ảnh, video và tệp dự án đồng bộ vào Internal Notes của mục Jobber tương ứng.
• Nội dung xuất hiện trong vài giây. Ảnh chụp trong một ngày được gom vào một ghi chú thay vì một ghi chú cho mỗi ảnh.
• Nội dung được gửi đến Request, Quote hoặc Job hoạt động gần nhất.
• Nếu chưa có Request, Quote hoặc Job nào, sẽ không có gì đồng bộ. Chỉ riêng property không phải là nơi để đính kèm nội dung.

Những gì đồng bộ với Jobber liệt kê mọi luồng chuyển giao ở cả hai chiều, bao gồm bốn thứ mà tích hợp cố tình không động đến.

Nếu bạn đóng Job gần nhất và mở lại một Job cũ hơn cho cùng property đó, mọi thứ chụp sau khi mở lại sẽ đồng bộ vào Job được mở lại đó.

Thiết lập workflow Jobber của bạn

Tạo một khách hàng

1. Trong Jobber, nhấp Create rồi chọn Client.

   

2. Nhập tên và Property Address, sau đó nhấp Save Client.

3. Một dự án đặt tên theo khách hàng xuất hiện trong Timemark, được gắn nhãn Property .

   

Ảnh chưa đồng bộ ngay. Phải có một Request, Quote hoặc Job để chúng đính kèm vào.

Workflow 1: đi thẳng đến job

Dùng cách này khi công việc đã được thống nhất và bạn chỉ cần lên lịch cho nó.

1. Trên trang khách hàng, nhấp Create rồi chọn Job.
2. Điền chi tiết công việc và thiết lập Salesperson.
3. Trong phần Schedule, thêm đội của bạn vào mục Assigned.
4. Nhấp Save Job.

Nhãn dự án chuyển sang Job và nội dung bắt đầu đồng bộ. Nếu Auto assign users đang bật, những người bạn đã gán sẽ được cấp quyền truy cập dự án.

Workflow 2: request, quote, rồi đến job

Tạo một request

1. Trên trang khách hàng, nhấp Create rồi chọn Request.

   

2. Điền chi tiết request và thiết lập Salesperson.

   

3. Nhấp Save Request.

   

Nhãn chuyển sang Request và việc đồng bộ bắt đầu. Mọi thứ đội của bạn chụp từ giờ trở đi sẽ được gửi vào Request đó.

Chuyển request thành quote

1. Mở Request trong Jobber, nhấp More, rồi chọn Convert to Quote.

   

2. Cập nhật Salesperson nếu có thay đổi.

3. Hoàn tất việc chuyển đổi.

Nhãn chuyển sang Quote . Ảnh chụp ở giai đoạn Request vẫn còn ở đó — xem bên dưới.

Chuyển quote thành job

1. Mở Quote trong Jobber và chuyển nó thành Job.
2. Cập nhật Salesperson nếu có thay đổi.
3. Trong phần Schedule, thêm đội của bạn vào mục Assigned.
4. Hoàn tất việc chuyển đổi.

Nhãn chuyển sang Job .

Ảnh của bạn đi theo công việc

Timemark liên kết mọi ghi chú nó viết với các bản ghi phía sau nó, vì vậy nội dung tự động chuyển tiếp khi công việc được chuyển đổi:

Nội dung được thêm tại	Cũng hiển thị trên
Request	Quote, Job và hóa đơn đó
Quote	Job và hóa đơn đó
Job	Hóa đơn đó

Bạn có thể thấy điều này ngay trên ghi chú: dưới mục Link to related, Quotes, Jobs và Invoices đã được đánh dấu sẵn.

Không có gì cần ghi nhớ trước khi chuyển đổi. Nếu bạn từng dùng một sản phẩm khác bắt bạn tự tay đánh dấu các ô đó, ở đây bạn không cần làm vậy.

Xem nội dung đã đồng bộ trong Jobber

Mở Request, Quote hoặc Job và cuộn xuống Internal Notes. Văn bản của mỗi ghi chú liên kết ngược về dự án Timemark mà nội dung đó xuất phát, và ảnh, video, tệp xuất hiện dưới dạng tệp đính kèm trên đó.

Các ghi chú đánh dấu Linked note được viết sớm hơn trong chuỗi — trên Request hoặc Quote — và tự động chuyển tiếp đến đây.

Hãy xem bản ghi mới nhất, không phải bản ghi bạn bắt đầu

Nội dung luôn được gửi đến Request, Quote hoặc Job gần nhất cho property đó. Khi một Request trở thành Quote, ảnh mới sẽ vào Quote — Request ngừng thu nhận. Nếu bạn không tìm thấy thứ vừa chụp, hãy kiểm tra bản ghi mới nhất trước.

Khi nào việc đồng bộ dừng lại

Trong Jobber	Đồng bộ
Job đã đóng, chưa xuất hóa đơn	Tiếp tục
Đã xuất hóa đơn và đóng job	Dừng
Job đã đóng được mở lại	Tiếp tục cho nội dung mới

Khi nào việc đồng bộ Jobber dừng lại đi qua các trường hợp đặc biệt — kết nối lại, xóa một dự án, và lý do đôi khi job được mở lại vẫn im lặng.

Các property đã tồn tại trước khi bạn kết nối

Việc kết nối không nhập kho dữ liệu cũ của bạn trong Jobber. Jobber chỉ báo cho Timemark biết về hoạt động mới, vì vậy các property đã tồn tại từ trước sẽ nằm im cho đến khi có gì đó xảy ra trên chúng.

Để đưa một property vào, hãy tạo một Request, Quote hoặc Job trên property đó. Dự án của nó sẽ xuất hiện vào lúc đó, đã ở đúng giai đoạn.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao dự án của tôi không đồng bộ với Jobber?

Phải có một Request, Quote hoặc Job đang hoạt động cho property đó. Một dự án vẫn được gắn nhãn Property thì không có gì để đính kèm nội dung vào. Kiểm tra xem tích hợp có còn kết nối trên trang Jobber không, sau đó tạo một trong ba loại trên.

Tại sao tôi có hai dự án cùng tên?

Mỗi property có một dự án riêng, và dự án được đặt tên theo khách hàng — vì vậy một khách hàng có hai địa chỉ sẽ cho bạn hai dự án cùng tên. Phân biệt chúng bằng địa chỉ hiển thị dưới tên. Trong Jobber cũng tương tự, cả hai property đều nằm dưới một khách hàng.

Tên dự án có thay đổi khi tôi tạo một Request hoặc một Job không?

Không. Timemark đặt tên dự án một lần, khi dự án được tạo, và không bao giờ ghi đè lên nó. Đổi tên nó trong Timemark thì tên bạn đặt sẽ giữ nguyên.

Tôi đã đổi địa chỉ trong Jobber. Timemark có cập nhật theo không?

Có. Chỉnh sửa địa chỉ property trong Jobber sẽ cập nhật địa chỉ và vị trí bản đồ của dự án. Tên dự án được giữ nguyên, vì vậy cách đặt tên của bạn vẫn được giữ lại.

Tại sao nội dung của tôi không chuyển sang khi tôi chuyển đổi thành job?

Đáng lẽ nó phải chuyển. Timemark tự động liên kết mỗi ghi chú với các bản ghi phía sau nó, vì vậy nội dung của Request sẽ xuất hiện trên Quote, Job và hóa đơn. Nếu chưa xảy ra, hãy kiểm tra xem nội dung đó có được chụp sau khi tích hợp đã được kết nối hay không.

Checklist có đồng bộ với Jobber không?

Không tự động. Xuất checklist ra Excel, tải tệp đó lên phần tệp của dự án, và nó sẽ đồng bộ như bất kỳ tệp nào khác.

Tại sao người thiết lập tích hợp lại có quyền truy cập vào mọi dự án?

Bất kỳ ai kết nối Jobber sẽ được giữ lại trên mọi dự án mà tích hợp tạo ra, để luôn có người có thể liên hệ được. Đây là hành vi được thiết kế đúng như vậy.

Tôi có thể xóa nội dung đã đồng bộ trong Jobber không?

Có. Mở mục đó, vào Internal Notes, và xóa tệp đính kèm ở đó. Xóa trong một sản phẩm không bao giờ xóa trong sản phẩm còn lại — hãy xóa ở cả hai nếu bạn muốn nó biến mất hoàn toàn.

Cập nhật lần cuối: 13 tháng 8, 2026